В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к масштабной торговой ярмарке, город потрясло шокирующее событие. Убит был один из самых влиятельных людей региона — лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого громкого преступления поручено Алексею Лыкову, детективу из нижегородской сыскной службы. Погружаясь в дело, Лыков сталкивается с ужасами, которые выходят далеко за пределы его представлений о зле. Чтобы преодолеть эти испытания, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.