Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший внедрить свои порядки. Вскоре он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. Ветер перемен эпохи перестройки заставляет народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. В результате столкновения различных культур возникает мистическая связь между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и новой любовью, которая вселяет надежду на светлое будущее.